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一、募集資金投入和置換情況概述
經中國證券監督管理委員會以“證監許可[2012]1584號”文核準，公司向控股股東德力西集團有限公司非公開發行人民幣普通股12,000萬股，每股發行價為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金已于2013年4月22日到位，并經廣東正中珠江會計師事務所有限公司驗證后出具“廣會所驗字[2013]第12005530098號”驗資報告。
本次非公開發行股票募集資金投資項目、投入和擬置換情況如下：
（單位：萬元）
| 募集資金投資項目 |
投資總額 |
募集資金承諾 投資金額 |
截至2013年4月30日自有資金已投入金額 |
擬置換金額 |
| LED外延片生產項目 | 83,590 | 60,000 | 22,935.62 | 22,935.62 |
| 酵母生物工程技改擴建項目 | 24,200 | 19,000 | 2,751.72 | 2,751.72 |
| 合 計 | 107,790 | 79,000 | 25,687.34 | 25,687.34 |
公司此次非公開發行股票預案（修訂稿）已對本次募集資金使用計劃作出了安排：“在本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換”。
1、公司本次發行募集資金投資項目已經按照有關規定履行了相關程序。截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項目預先已投入自籌資金的實際投資金額共為25,687.34萬元，分別用于：LED外延片生產項目的土地使用權購置、廠房建設和設備投資；酵母生物工程技改擴建項目的土建和設備投資。
2、為提高資金使用效率，公司以本次募集資金25,687.34萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金。上述置換事項將在公司對德力光電及生物中心增資到位后實施。
3、公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合有關法律法規的要求及公司《募集資金管理制度》的規定。公司本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。
三、董事會、監事會審議情況及專項意見
公司第七屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。
公司獨立董事對本次募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金事項發表了獨立意見，認為公司本次用募集資金置換先期投入履行了相應的審批程序，符合深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《募集資金管理制度》的相關規定。公司本次募集資金的置換程序合法、合規。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。
公司第七屆監事會第十二次會議審議通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的議案，同意公司以本次募集資金25,687.34萬元置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金。
保薦機構恒泰證券股份有限公司發表了核查意見，認為：廣東甘化本次將募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，已經廣東甘化第七屆董事會第二十九次會議及第七屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，并經廣東正中珠江會計師事務所有限公司進行了專項審核，履行了必要的法律程序。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，本保薦機構同意廣東甘化實施本次募集資金置換事項。
廣東正中珠江會計師事務所有限公司出具了江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告（廣會所專字[2013]第12005530122號），認為:公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項說明》符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的有關規定，在所有重大方面如實反映了公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際使用情況。
四、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十九次會議決議
2、公司第七屆監事會第十二次會議決議
3、獨立董事意見
4、恒泰證券股份有限公司出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司募集資金使用相關事宜的核查意見》
5、廣東正中珠江會計師事務所有限公司出具的《江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
二○一三年五月十一日